В РФ платят за подписки экосистем больше 49 миллионов человек и их количество быстро растет. Кто в лидерах и какие подписки выгоднее?

В 2024 году в России пользовались различными подписками 49 млн человек, причем число пользователей стремительно растет. Аналитики компании Frank RG исследовали рынок мультисервисных подписок в России и мире и выявили актуальные тренды на нем.
Какая подписка самая популярная, а какая, по мнению пользователей, самая выгодная? Рассказываем подробнее.
В исследовании Frank RG приняли участие 12 подписок от 9 компаний. Были выбраны только мультиподписки, который позволяют получить доступ к различным сервисам экосистемы.
Чтобы считаться мультисервисной, подписка должна охватывать разные сферы жизни клиента, в отличие от моносервисных подписок, предоставляющих доступ только к одному сервису за регулярную абонентскую плату.
В исследование вошли представленные на российском рынке подписки, объединяющие в себе финансовые и lifestyle-сервисы и условия: "Инго Плюс", "МТС Premium", OZON Premium, "СберПрайм", "СберПрайм+", "Газпром Бонус" в составе "Газпромбанк Привилегии Стандарт", "Газпромбанк Привилегии Плюс", Pro от Т-Банка, Mixx M, "Пакет", "Яндекс Плюс", "Плюс с Амедиатекой".
Уникальность рынка подписок в РФ
Сегодня крупные компании, которые развивают мультисервисную подписку как продукт, находятся в основном в США, Индии, России и Китае.
Если в Америке этот рынок начал развиваться в 2005 году, то в России старт запоздал на 13 лет. У нас мультисервисные подписки появились в 2018 году. И наша страна все еще не достигла пика роста в этой индустрии.
Российский рынок подписок и его драйверы
В РФ потребитель в среднем имеет 1,94 мультисервисные подписки в 2024 году (в прошлом году было меньше – 1,55 подписки).
Отличием и преимуществом российского рынка является относительно быстрый переход к мультисервисности благодаря появлению большого выбора услуг внутри собственных экосистем, сотрудничеству между подписками и привлечению партнеров.
Исследователи из Frank RG полагают, что сейчас число российских клиентов, которые оформляют подписки, будет расти за счет:
- более высокодоходных сегментов,
- пользователей в регионах, вне столичного кластера,
- клиентов, которые готовы оформлять несколько подписок.
Портрет российского пользователя подписки
По оценке Frank RG, в 2024 году в России пользовались подписками 49 млн человек.
И их число стремительно растет – в 2023 году клиентов, оплачивавших мультисервисные подписки, было 41 млн, в 2022 – 27 млн, а в 2021 году их число не превышало 20 млн. Так, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за последние три года составил 35%.
Основная доля подписчиков сосредоточена в городах-миллионниках, а также в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек.
Если в 2023 году две трети подписчиков использовали только одну основную подписку, то в 2024 году доля таких снизилась до 52%.
Важным фактором для старта пользования подпиской на российском рынке остается бесплатный период. Он есть практически у всех подписок, причем его длительность может составлять от недели до трех месяцев. Иногда бесплатный период предлагают не только новым подписчиком, но и тем, кто определенное время назад отказался от подписки (например, прошло больше года).
Однако в статус регулярно платящего клиента переходят далеко не все.
Если рассматривать главные причины отказа от подписки, то в среднем от 30 до 44% респондентов отменяют ее, потому что редко пользуются тем, что она предлагает.
Стоимость подписки и выгода для клиента
Доля расходов на подписку в доходе российских пользователей сопоставима с показателями в других странах – стоимость оформленных подписок не превышает 1% от всех трат пользователя. Такое соотношение позволяет оформлять несколько подписок и переходить между ними в поисках оптимальной.
При этом, как показало исследование Frank RG, ожидаемая клиентом финансовая выгода от пользования (вне зависимости от реальных расходов) может "заякорить" клиента в подписке.
Это подтверждается и данными опроса – важными составляющими "идеальной подписки" клиенты по-прежнему считают кешбэк и бонусы, наряду с онлайн-кинотеатром и мобильной связью/Интернетом.
Кроме того, исследователи Frank RG выяснили: треть клиентов не хотят увеличивать траты на подписку, до 500 рублей в месяц готовы платить четверть респондентов.
Основные игроки рынка
На российском рынке потребитель выбирает свой вариант подписки среди 9 провайдеров мультисервисных подписок.
Особенность российского рынка заключается в том, что почти в каждом варианте у пользователя существует финансовая составляющая в выгоде – надбавка по вкладу, кредиту, страховому продукту.
Сегодня лидером рынка по количеству подписчиков является подписка "Яндекс Плюс" от "Яндекса", за ней следует "СберПрайм" от Сбера. Обе подписки предлагают скидки или кешбэк в маркетплейсах.
На конец 2023 года на лидера приходилось 30,4 млн подписчиков, на "СберПрайм" – 10 млн подписчиков.
Количество подписчиков этих сервисов за III квартал 2024 года выросло до 36 млн и 17 млн человек соответственно.
Среди новых участников рынка есть подписки от маркетплейсов и торговых сетей – "WB Клуб" от Wildberries и "М.Комбо" от сети "М.Видео-Эльдорадо". На текущем этапе они не являются мультисервисными и объем их аудитории сложно оценить.
Экосистемные подписки и тренды
Российский потребитель хорошо осведомлен об экосистемных подписках.
Так, 87% опрошенных знают о каких-либо подписках.
А 82% респондентов пользовались хотя бы одной из них.
Как и в 2023 году, самыми популярными активностями респондентов стали
- прослушивание музыки (76%),
- просмотр фильмов онлайн (70%),
- интернет-шопинг (67%).
В 2024 году получил развитие формат "подписка в подписке" – когда одна подписка по умолчанию включена в другую (подписка "Пакет" вошла в несколько других подписок, Ozon Premium – в "Газпром Бонус", Пакет, Ozon Premium и Яндекс Плюс – в MiXX от t2 и другие).
При этом некоторые провайдеры предлагают пользователям конструктор, когда наполнение своей подписки клиент "собирает" сам ("Газпром Бонус") или когда предложение состоит из базовых опций и опций по выбору (Mixx).
Рейтинг подписок на рынке
Аналитики Frank RG составили собственные рейтинги мультисервисных подписок.
Рейтинг выгоды от использования подписки возглавили "Газпром Бонус" и "Яндекс Плюс". Здесь рассматривалась исключительно финансовая экономия пользователя.
Больше всего контента доступно через
- "Яндекс Плюс с Амедиатекой",
- подписку MiXX от t2
- классический "Яндекс Плюс".
Лидером в интегральном рейтинге (объединяющем рейтинги по выгоде, контенту и учитывающем востребованность среди клиентов) среди всех категорий клиентов оказался "Яндекс Плюс с Амедиатекой".
В рейтинге сбалансированности в лидеры вышел "СберПрайм" – он оказался самым оптимальным предложением для всех пользователей по соотношению выгоды, наполнения сервисов и стоимости подписки.
Также читайте на нашем сайте:
- До конца года они соберут 130 миллиардов рублей! Почему экосистемные подписки бьют рекорды?
- Сервис Forward, продававший электронику по подписке, закрылся. Но его руководство уже создало новую компанию
- ФАС придумал, как на подписке Яндекс Плюс заработать 500 тысяч рублей для бюджета
- Asos, крупнейший fashion-ритейлер Великобритании, делает ставку на прокат одежды по подписке
- "М.Видео-Эльдорадо" запустила подписку "М. Комбо". Что туда входит и сколько она стоит?
- Что такое WB Клуб? Разбираемся, что дает подписка за 199 рублей в месяц покупателям Wildberries
Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.