Самые успешные маркетплейсы США. Кто кроме Amazon?

Самой стремительно развивающейся торговой площадкой нашей цивилизации в целом и США в частности на сегодня является Etsy, онлайн-рынок товаров ручной работы и уникальных дизайнерских изделий.

На второе место, немало удивив всех, забрался крупнейший американский ритейлер Walmart. Да, сеть магазинов семьи Сэма Уолтона тоже завела свой собственный маркетплейс. И он тоже претендует на мировое господство!

Amazon только третий. По скорости роста, разумеется. По выручке, масштабам бизнеса, количеству продавцов и всем прочим абсолютным цифрам компания Джефа Безоса все еще самая-самая в мире.

Также в числе победителей онлайн-гонки на фоне пандемии исследователи называют еще одну крупную торговую сеть – Target. Что касается других маркетплейсов, то они упустили свой шанс вырасти в кризис, вызванный эпидемией COVID-19.

Такие данные мы видим в отчете агентства Marketplace Pulse представила отчет о результатах работы крупнейших маркетплейсов за 2020 год.

Etsy

На протяжении пяти лет площадка винтажных и ручной работы товаров стабильно росла на 20% в год. В 2020 оборот Etsy удвоился.

Рост выручки Etsy

Синонимом успеха для Etsy стали защитные маски. Во втором квартале на маркетплейсе было продано масок на сумму $346 млн, в третьем – $264 млн. Причем, как только был введен масочный режим, компания сама связалась с селлерами и предложила им перейти на изготовление этого товара.

Потребители пришли на Etsy за масками ручной работы, чтобы выделиться из толпы, и внезапно обнаружили, что маркетплейс предлагает множество других эксклюзивных товаров. В результате начали расти продажи всего ассортимента.

Оказавшись в самоизоляции, а зачастую и без работы, люди начали искать способы заработка самостоятельно. Приток продавцов на Etsy в прошлом году был почти вдвое больше, чем годом ранее – 1,9 млн против 1 млн. причем половина новых продавцов были из США. За год каталог товаров на площадке увеличился с 60 млн до 80 млн.

Новые продавцы на Etsy

Walmart

Оборот марткетплейса крупнейшего ритейлера США вырос за год более чем вдвое. Во втором и третьем квартале продажи на нем выросли более чем на 100%, а общий прирост онлайн-продаж компании в третьей четверти года составил 79%.

Рост выручки маркетплейса Walmart

Еще в феврале, до начала карантина, Walmart запустил услугу фулфилмента для сторонних продавцов маркетплейса по аналогии с Fulfillment by Amazon (FBA). Однако развития она не получила. К концу года лишь 430 продавцов хранили на складах компании 15 тыс. своих товаров. Дело в том, что у большинства продавцов площадки нет товаров с достаточно высокими продажами, при которых эта услуга становится необходимой.

Количество продавцов на маркетплейсе Walmart в прошлом году удвоилось по сравнению с годом ранее и достигло 70 тыс. Выбор товаров на площадке немного сузился из-за того, что несколько крупных игроков в категориях книг и товаров для дома ушли с нее, но 90% ассортимента удалось сохранить.

Хорошо ситуацию характеризует опыт российских вэб-мастеров, зарабатывающих на партнерских программах американских ритейлеров. Во время первой вспышки пандемии Amazon очень быстро урезал комиссии, которые платил за привлечение клиентов. Во многих товарных группах выплаты упали вдвое. 

И владельцы сайтов, загонявшие ранее поток посетителей на Amazon.com решили переключиться на партнерскую программу Walmart. Увы, они очень быстро вернулись. Да, в процентах от размера привлеченного заказа Walmart платит гораздо больше. Но и ассортимент, и доверие к бренду онлайн-ритейлера у компании Джефа Безоса настолько выше, что конверсия посетителей в заказы отличается в разы. В каждой тысяче американских пользователей Интернета процент людей, готовых что-то заказать через сайт Walmart.com, как минимум в 2-3 раза ниже, чем лояльных к Amazon.com. 

Target

В отличие от других игроков Target не делал ставку на маркетплейс. Площадка в течение двух лет была доступна для продавцов только п приглашению. Тем не менее, под давлением кризиса несколько новых брендов начали продавать на Target+.

Сейчас на нем представлено 255 продавцов и 165 тыс. товаров. С учетом старта, это очень впечатляющий показатель роста. На долю сторонних продавцов пришлось около трех четвертей продаж площадки.

Количество продавцов на маркетплейсе Target+

Однако рост в онлайне компании обеспечил не маркетплейс, а быстрое исполнение заказов (в тот же день) и возможность получить их различными способами: в магазине, с доставкой в машину или на дом курьером.

eBay, Wish, Google Shopping

Оборот eBay вырос на 26% во втором квартале и на 22% в третьем. Если вспомнить, что до этого более трех лет подряд квартальный рост составлял около 2%, это можно считать прорывом.

Особого притока продавцов на площадке не наблюдалось, зато выросло количество покупателей.

Рост выручки eBay

Несмотря на то, что в прошлом году на площадке было продано товаров на $90 млрд, аналитики считают, что после кризиса компанию снова ждет стагнация.

Wish – это мобильное приложения для покупок по низким ценам. Компания была основана в 2011 году и изначально ориентировалась на продавцов из Китая. Однако в 2020 году ее политика резко изменилась. Количество продавцов на платформе из Северной и Латинской Америки и Европы выросло за год примерно на 234%. В частности, количество продавцов из США увеличилось на 268%. Только 45% новых продавцов Wish оказались из Поднебесной.

Доля продавцов из разных стран на Wish по годам
(как американские продавцы (фиолетовый цвет) вытесняли китайских (желтый цвет), 2014-2020гг)

Buy on Google – это торговая площадка внутри Google Shopping. В июле поисковый гигант объявил, что снижает комиссию с продаж до нуля, чтобы привлечь новых селлеров.

В принципе, компании это удалось.

Количество активных продавцов на Buy on Google

Однако слишком мало потребителей в принципе воспринимают этот ресурс как хорошее место для онлайн-шопинга. Поэтому пока продажи там так себе.

Marketplace Pulse – аналитическая компания, работающая с большими данными ecommerce-компаний. В ее число клиентов входят торговые площадки, компании, занимающиеся финансовыми технологиями, программным обеспечением и розничными услугами.