АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выставили на продажу на Московской бирже акции "Детского мира". Всего на торгах оказалось 23,7% акций, то есть 175 млн штук, общей стоимостью 15,92 млрд руб.
До торгов "Системе" принадлежало 52,1% компании, а РКИФ — 14,03%. Остальные акции находились в свободном обращении. По итогам торгов у АФК "Система" останется доля в 33,4%, у РКИФ – 9%, а количество free-float увеличится до 57,6%. Биржевое сопровождение сделки осуществляли Goldman Sachs, UBS, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
По итогам первых девяти месяцев 2019 года выручка ГК "Детский мир" выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA – на 18,5%, до 9,5 млрд руб. Под управлением компании находилось 710 магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. В ходе SPO первоначальная стоимость одной акции была установлена в размере 91 руб. 14 ноября на момент закрытия торгов цена составляла 96,3 руб. за бумагу, вчера – 93 руб.
По данным АФК, большинство покупателей – это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США. На момент закрытия торгов капитализация "Детского мира" составила 68,72 млрд руб.
В результате SPO АФК получит около 12,54 млрд руб., а РКИФ – 3,38 млрд руб. "Система" собирается использовать средства на погашение долгов и другие общекорпоративные цели. Чистый долг компании на конец июня составлял 217,9 млрд руб.
В конце 2017 года "Система" планировала выставить на SPO 5% акций. Однако "Роснефть" арестовала активы АФК. После того, как основному акционеру "Системы" Владимиру Евтушенкову удалось вывести "Детский мир" из-под залога, продажа компании обсуждалась с различными инвесторами, в том числе структурой сенатора Сулеймана Керимова и группой "Сафмар". Однако к сделке это не привело, и уже в сентябре нынешнего года Евтушенков заявил, что не собирается продавать компанию.
"Запуская сделку по предложению акций "Детского мира", мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты. АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира", – отметил президент "Системы" Андрей Дубовсков.
 |
Виктор А.
менеджер директор, Торговля (мини-компания) |
В Facebook руководители относительно немелких игроков кастерят и горько ухмыляются.
Медовый месяц Озона кончился - началась бытовуха и меркантильщина
Отдельное спасибо от лица мелких игроков екоммерс
Свернуть
