Компания Ozon сообщила, что завершила IPO, в результате которого привлекла $1,27 млрд инвестиций ($1,2 млрд после вычета комиссий).
До размещения акций эксперты называли сумму меньше миллиарда. Но рынок с ними не согласился.
Доля новых инвесторов составила 18,2%. Конкретные компании или фонды в Ozon не называют.
Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых акций.
"Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами",— сообщили в Ozon.
Среди андеррайтеров (гарантов, руководящих процессом выпуска ценных бумаг и их распределением) были Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Перед IPO доля АФК "Система" и фонда Baring Vostok в Ozon составляла 43% у каждого или 45% с учетом конвертации выданного ранее займа. После IPO доля АФК "Система" снизилась до 33,1%, доля Baring Vostok — до 33%, доля новых инвесторов составила 18,2%.
Общее количество всех акций Ozon после IPO составило 208,2 млн штук.
Кроме того, до IPO фонды Index Ventures и Princeville Global владели 6% и 5,6% компании соответственно. После IPO их точные доли не раскрываются, но в общей сложности они владеют 15,7% Ozon вместе с сотрудниками, у которых были опционы: при этом каждый владеет менее 5%.
Интерес к IPO Ozon был очень высоким. Примерно треть спроса организовали российские инвесторы, однако в течение торгов предпочтение отдавалось иностранным компаниям, сообщали источники на бирже.
Торги бумагами Ozon на Мосбирже стартовали 24 ноября. Компания разместила акции по стартовой цене $30 за бумагу. Бумаги также торговались на NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже.По неофициальным данным, компания рассчитывала выручить от IPO примерно полмиллиарда долларов, как видим, результат превзошел ожидания.
Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (без учета Ozon.Travel) по итогам января – сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.
 |
Ольга Древаль
Коммерческий директор, Служба доставки Dalli |
 |
Антон X.
digital marketing директор, Инвестиционный фонд (Инвестиционный фонд, среднего размера компания) |
Проект уже работает 100 дней, в отлежке с самого начала на нормальном хосте(ддос-гвард) с выделенным ИП, официальные документы компании в ГБ с ценной акций в 15000 фунтов, был добавлен на мониторы, уникальный дизайн, лицензионный скрипт голдкодерс с дополнительными модулями(представительская система, оплата фрикасса), кошельки все подтверждены(ПМ с хороим трастскором, пм, коинпэйментс).
Причина продажи - жизненная ситуация. Обидно упускать такое детище. Рекомендации по дальнейшим действиям и все консультации с радостью предоставлю. На этом можем и сотрудничать в дальнейшем. Имею очень большой опыт в этой сфере.
Кому интересно пишите в телеграмм для уточнения ссылки и других деталей:
@darkgolderhans
@edwrdtch Свернуть
