eCommerce РФ в 2014 году: взгяд InSales

Суммарный оборот отечественных интернет-магазинов вырос на 31% – с 470 млрд руб в 2013 году до 612 млрд руб. в 2014. При этом существенно увеличилось число закрывающихся площадок. Тем не менее, интернет-торговля в стране продолжит расти на 25-25% в ближайшие годы. Такие выводы делают аналитики InSales в отчете по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год.

По сравнению с предыдущими годами, в 2014 наблюдалось замедление роста рынка, однако оно было скомпенсировано декабрьским бумом покупательской активности, связанным с инфляцией. В Insales считают, что объем продаж в ближайшем будущем также будет увеличиваться в первую очередь за счет инфляционного роста цен. При этом аналитики компании по-прежнему считают, что в 2016 году объём рынка интернет-торговли достигнет 1 трлн. руб.

Объем рынка и прогноз на ближайшие 3 года, в млрд.руб.

Эти цифры несколько отличаются от предположений J’son & Partners Consulting, которая прогнозирует 5% сокращение рынка в текущем году, но совпадают с мнением сооснователя DATA insight Федора Вирина, который также назвал сумму в 780 млрд руб в прогнозе на 2015 год.

Что нужно покупателю

Популярность различных товарных категорий практически не изменилась с 2013 года. Самый большой оборот наблюдался в категориях "электроника и бытовая техника" (147 млрд руб.); "одежда и обувь" (93 млрд руб.); "компьютерная техника" (68 млрд руб.); "автозапчасти" (38 млрд руб.) и "мобильные телефоны" (32 млрд руб.).

Объем рынка по товарным категориям за 2014 год, млрд. руб.

Рост этих категорий по сравнению с 2013 годом, соответственно, составил:

• Электроника и бытовая техника — 37%;

• Одежда, обувь — 21%;

• Компьютерная техника — 22%;

• Автозапчасти — 44%;

• Мобильные телефоны — 24%.

Рос в категориях "одежда и обувь" и "мобильные телефоны" значительно замедлился по сравнению с прошлым годом. Однако по количеству заказов категория "одежда и обувь", несомненно, лидирует. 26% от ежедневных покупок россиян в Интернете приходится именно на нее.

Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014 году

Быстрый рост числа заказов в этой категории, а также в категориях "стройматериалы", "оборудование" и "спортивные товары", обусловлен, в основном, покупками в зарубежных интернет-магазинах по низким ценам.

Динамика объема рынка по товарным категориям (2014 год к 2013 году)

Наименьший рост показали товары в категориях "цветы", "косметика и парфюмерия" и "книги". А лидерами стали:

• Для дома – 60%;

• Автозапчасти – 44%;

• Стройматериалы – 44%;

• Аксессуары – 41%;

• Подарки – 41%;

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям, млрд. руб.

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям

Крупнячки и мелочь

По данным InSales, в Рунете насчитывается около 100 тыс. сайтов, имеющих раздел "Корзина". Однако реально работают как интернет-магазины, то есть обслуживают заказы, только 43 тысячи из них.

Число интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014 годах

Для удобства оценки магазины делятся на 4 группы, по количеству заказов в сутки: крупные (более 1000 заказов); средние (более 50 заказов); малые (более 10 заказов); микро (менее 10 заказов).

В 2014 году наблюдается уход с рынка слабых мелких игроков (хотя и некоторые крупные магазины не выдержали конкуренции) и усиление больших интернет-магазинов: расширение количества категорий, увеличение объема продаж. Средние магазины в условиях жесткой конкуренции также вынуждены укрупняться. По этой причине в Рунете увеличилось количество больших магазинов по сравнению с 2013 годом. Мелкие борются за выживание и рост. Около трети микро-магазинов практически не получали заказов, но при этом среднегодовой оборот группы формально вырос за счет увеличения среднего чека.

Смена действующих героев

Предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты, покинули рынок. в то же время приходят новые игроки, преимущественно традиционного ритейла и поставщиков.

На 15%-20% увеличилось количество интернет-магазинов в категориях "товары для дома", "стройматериалы", "оборудование" и "подарки", что связано с увеличением спроса у покупателей.

Число закрытых магазинов превысило число открытых в категориях "электроника и бытовая техника", "цветы", "компьютерная техника".

Число магазинов по товарным категориям

Региональные изменения

Что касается географии рынка, то наибольший рост показали Санкт-Петербург (с 9% до 11,5%), а также Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наименьший – Уральский и Приволжский федеральные округа. Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж упала с 5,8% до 4,6%, Челябинска – с 2,5% до 2%. Аналитики связывают это не с уменьшением потребительской активности или среднего чека, а с очень низкими темпами роста. Доля Москвы в общероссийском объёме рынка, как и годом ранее, осталась на уровне 40%.

Покупательская активность по федеральным округам и столицам

71% от объема рынка приходится на 10 городов. В прошлом году на их долю приходилось 70%.

Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель составлял 70%. Двадцатка городов-лидеров рынка не изменилась по составу – только по позициям.

Топ-20 городов по покупательской активности

Данные отчета InSales основаны на результатах собственных оценок компании. В рамках исследования проводился анализ заказов в интернет-магазинах, совершаемых онлайн на сайте и по телефону с территории Российской Федерации. При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека. Рассматривались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование.