Более половины товаров на российских маркетплейсах - импортные. Какова доля отечественных производителей в ТОП-5 категорий?

Доля наших товаров в ассортименте маркетплейсов не превышает 50%. Об этом говорит статистика заказов за I квартал 2024 года. В самых популярных категориях ecommerce российские производители значительно уступают импортерам, показало новое исследование Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), которое есть в редакции.

Степень импортозамещения в непродовольственном секторе остается весьма сложной проблемой, говорят эксперты. Поскольку зависимость от зарубежных товаров, а также материалов и компонентов в производстве товаров в целом была и остается значительной.

На основании данных АКИТ по товарообороту интернет-торговли за 2023 г., исследователи ИРПЭ выделили ТОП-5 крупнейших непродовольственных товарных категорий.

Затем в каждой из категорий были определены доли отечественных производителей и зарубежных.

Одежда и обувь

Одежда и обувь являются наиболее популярной категорией на Wildberries и Ozon. По результатам I квартала 2024 г. на данную категорию пришлось 27% заказов средневзвешенно в сумме по обоим маркетплейсам.

В подкатегории "Одежда" средневзвешенная доля российских товаров составила 43%, в "Обуви" – 25%. Однако по экспертным оценкам участников рынка указанные значения фактически могут быть еще ниже, поскольку при производстве одежды и обуви используются импортные (преимущественно китайские) комплектующие.

Что касается стран-производителей, в объеме продаж двух крупнейших маркетплейсов на долю китайской одежды приходится 24% заказов, на обувь из Китая – практически половина.

Доля изделий из Турции – 6% и 3% соответственно.

При этом аналитики отмечают, что именно на маркетплейсах продается больше половины ввезенной в Россию одежды.

Электроника и бытовая техника

Исторически рынок БТиЭ является одним из наиболее импортозависимых. Анализ продаж Wildberries и Ozon подтверждает данный тезис – суммарно по двум маркетплейсам доля российских товаров составляет всего лишь 10% в подкатегории электроники и 7% – по подкатегории бытовой техники.

В целом по категории "Электроника" на долю отечественных товаров приходится 9%. В структуре импорта доминирует Китай.

Мебель и товары для дома

В данном сегменте высока доля отечественных производителей главным образом за счет высокой степени локализации мебельного производства.

В целом по "Мебели и товарам для дома" в статистике продаж маркетплейсов на отечественные товары на Wildberries и Ozon приходится 44%, при этом в подкатегории "Мебель" доля российских позиций составляет 60%, в "Товарах для дома" – 42%.

Красота и здоровье

С 2023 года российская косметическая отрасль активно развивается. По результатам I квартала 2024 г. на данную категорию пришлось 14% заказов средневзвешенно в сумме по обоим маркетплейсам.

Анализ продаж двух крупнейших маркетплейсов показал, что доля российских товаров в этой категории составляет 38%. Показатель доли российских товаров согласуется с экспертной оценкой Российской косметической ассоциации.

Детские товары

Рынок детских товаров в 2023 г. показал умеренный рост, в основном, в пределах общей инфляции.

Доля заказов на онлайн-площадках по данной категории в I квартале 2024 г. относительно невелика и составила около 5% от общего количества заказов за данный период – без учета детского питания (детские продукты питания и смеси при анализе данной категории не учитывались).

Суммарно по двум крупнейшим маркетплейсам доля российских детских товаров составляет 36%, доля Китая – 44%.

Продвижение товаров российских производителей за рубежом тоже минимально. На сегодняшний день крупнейшие маркетплейсы присутствуют на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Китая.

Несмотря на растущие абсолютные показатели экспортного потока крупнейших российских маркетплейсов,  относительная доля внешнего товарооборота применительно к общей выручке онлайн-площадок остается стабильно невысокой.

Так, по данным Wildberries, за последние 2-3 года через маркетплейс экспортируется товаров на сумму не более 4% от общего товарооборота компании. При этом, если учитывать разбивку непродовольственного ассортимента, предполагается, что в действительности доля российских товаров, поставляемых посредством маркетплейса в соседние страны, не превышает 1-2% от общей выручки.

Таким образом популярный тезис о том, что маркетплейсы предоставляют площадку для развития отечественного МСП, производящего или реализующего российские товары, подтвердился лишь частично.
На текущий момент маркетплейсы предоставляют гораздо больше возможностей не для отечественных производителей, а для перепродажников китайских товаров.

Каковы же причины низкой популярности товаров российских производителей на маркетплейсах? Аналитики предполагают следующие варианты:

1. значительная доля отечественных предприятий легкой и электронной промышленности сейчас работают на нужды СВО. Таким образом, их продукция фактически не попадает на "гражданский" рынок;
2. сложность в поиске на торговых площадках;
3. демпинг со стороны импортеров;
4. продавцы, реализующие импортные товары, могут быть связаны с не вполне легальными схемами торговли и обходом нормативных требований (контрафакт, неуплата авторских отчислений и пр.), это уменьшает их издержки;
5. санкционный режим, введенный с 2022 г., затрудняет экспансию маркетплейсов на внешние рынки.

Для поддержки российский производителей ИРПЭ предлагает:

• Уменьшить размер комиссии, взимаемой маркетплейсами в отношении российских производителей и продавцов, реализующих российские товары.
• Обеспечить преференции для российских товаров при поисковой выдаче на маркетплейсах за рубежом.
• Ввести обязательное указание страны происхождения в карточке товара на онлайн-площадках.
• Обеспечить подтверждение страны происхождения товара путем загрузки сертификатов/деклараций на продукцию.
• Предусмотреть преференции/льготы по продвижению на экспорт российских товаров продавца по  сравнению с товарами маркетплейса.
• Обеспечить возможность получения мер государственной поддержки для продавцов на маркетплейсе по продвижению на экспорт российских несырьевых и неэнергетических товаров.

Также читайте на нашем сайте:

• Ксения Собчак успешно разобралась, как русские fashion-бренды захватывают и делят отечественный рынок (ВИДЕО)
• Отечественные товары будут "принудительно" показывать первыми в поисковой выдаче?
• Вещи российских дизайнеров бьют рекорды на "Авито" и других площадках вторичного рынка
• Российский бренд одежды 12 Storeez начал выпускать дорогое постельное белье и товары для дома
• Уральский бренд одежды 12 Storeez вышел на рынок ОАЭ. В Европе он уже давно и успешно работает

Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.