Онлайн эконом-класса

  СРА-сеть Admitad собрала для Oborot.ru собственные данные о динамике спроса в разных товарных сегментах российской ecommerce в первом полугодии 2015 и 2016 года. В Admitad сравнили год к году количество заказов, сделанных в интернет-магазинах  через affiliate-сеть, общую стоимость заказов в рублях, средний чек по сегментам и время, за которое пользователь принимает решение о покупке. Нужно учитывать, что на картину общих трендов здесь наложилась динамика самой партнерской сети и ее сотрудничества с крупными ритейлерами.

В начале 2015 года наблюдался всплеск интереса к покупкам электроники, мебели и даже автомобилей онлайн. Это так называемые "защитные" покупки: на фоне падающего курса рубля зажиточные россияне пытались "спасти" свои сбережения", вложив их в дорогие приобретения. Зато в первом полугодии 2016 года в этих категориях виден застой: это товары с долгим сроком жизни.

Кризис подтолкнул покупателей искать в Сети детские товары, одежду и обувь по эконом-ценам. При общем росте числа заказов в этих категориях наблюдается снижение среднего чека.

 При этом  лучшую динамику и взрывной рост продаж демонстрируют китайские интернет-площадки. Средний чек в этой категории очень невелик, но он растет на глазах.  В июне 2015 года он составлял 381 рубль, в январе 2016  – уже 676 рублей, а в июне 2016 – 1037 рублей. Это свидетельствует о том, что, попробовав купить на китайской площадке что-то очень дешевое и убедившись, что "все работает", российский покупатель постепенно переходит к более дорогим товарам.

Мебель и товары для дома

С января по июнь 2015 года объем продаж через affilate-сеть в этой категории просел почти на 50% в деньгах при небольшом падении в числе заказов – так выглядел в сегменте общероссийский тренд к переходу на эконом-бренды.

В первом полугодии 2016 падение продолжилось, но тут уже резко сократилось число заказов. Это связано с тем, что во второй половине 2015 года один из крупнейших игроков в сегменте перестал пользоваться услугами affiliate-сетей, признают в Admitad.

Динамика по месяцам (2016  год к 2015) была следующей:

 Эта ситуация наложилась еще и на общий тренд в проседанию, связанный с тем, что покупатели предъявляют к интернет-магазинам все более и более высокие требования.

"Онлайн – это быстро, очень быстро. К этому приучили пользователей fashion-проекты и известные бренды электроники", – пояснила head of advertisers Admitad  Екатерина Бибик. С мебелью же работать трудно: холд может тянуться на 4-5 месяцев (время на изготовление мебели на заказ). Не все партнеры готовы столько ждать. В 2016 году упал процент подтверждения уже сделанных заказов, и это косвенно подтверждает: одна из основных причин отказов кроется в логистике, то есть слишком долгой доставке, отмечают в Admitad. Также есть вероятность того, что пользователи все чазе делают выбор в пользу крупных онлайновых гипермаркетов, где можно купить все и сразу. 

"Крупные магазины с именем, вроде Wildberries стали продавать не только свой профильный товар, но и добавили новые категории товаров. Их постоянные клиенты, привыкшие к быстрой доставке и хорошему сервису, стали заказать на площадке привычные товары, но и товары других категорий, вообще пользоваться услугами ИМ с узкой товарной нишей. Зачем делать заказ в трех магазинах – когда можно купить все в одном, скорей всего, при этом сэкономив еще и на доставке", – поясняет Екатерина Бибик.

Средний чек по сегменту "мебель и товары для дома" менялся  следующим образом: 

Еще один интересный показатель, который отслеживает Admitad – это среднее время принятия решения о покупке. Проще говоря, это время, которое проходит от первого перехода пользователя на сайт до оформления заказа. Показательно, что во всех товарных категориях за год оно заметно сократилось. В сегменте Home в январе 2015 года между первым визитом и покупкой проходил  в среднем 1 день, 17 часов 41 минута. А в январе 2016 года – 16 часов 21 одна минута.

БТиЭ: эра эконом-брендов

За первое полугодие 2015 объем продаж в сегменте почти не изменился (январь 2015 к июню 2015).  А вот за первые 6 месяцев 2016 сегмент вырос в числе заказов и немного просел в деньгах. Помимо прочего, это отражает тенденцию к переориентированию рынка на B- и C-бренды.  

Год к году некоторые месяцы показали проседание более чем на 20% (март и июнь). 

За год средний чек в рублях снизился на 11,5% и сейчас составляет 9880 рублей.

За год (с июня 2015  по июнь 2016) , время принятия решения о покупке снизилось на сутки и теперь посетители изучают страницы интернет-магазина около полутора суток, прежде чем сделать покупку.

Одежда и обувь: не меньше, но дешевле

На рынке fashion правят бал недорогие бренды и ритейлеры, готовые дать хорошую скидку. Сегмент показал положительную динамику год к году – к в деньгах, так и, в первую очередь, в количестве заказов.  В некоторые месяцы оно выросло более чем на 100% год к году. При этом средний чек чек упал почти на 50%: с 6090 рублей до 3250 рублей.

За год время, проводимое посетителями на сайтах  интернет-магазинов одежды, заметно снизилось. Если в прошлом году проходило около 2,5 суток с момента первого захода на сайт до первого заказа, то теперь покупателям требуется около 1 суток 18 часов для того, чтобы решиться и оформить заказ. 

Товары для детей: родители начали экономить

Сегмент устойчиво рос в начале 2016 года в числе заказов и денежном выражении. Весной в потребительском поведении наметилась новая тенденция: люди стали все чаще выбирать эконом-бренды. Резкое проседание в июне – это не только "сезонный спад". В Admitad также связывают его с изменением с 1 июня условий работы для веб-мастеров. "Это сильно повлияло на результаты работы, и уже летом 2016 условия были снова пересмотрены в лучшую сторону", – пояснила Бибик.

В сравнении с 2015 годом средний чек снизился почти на треть – с 6000 до 4 230 рублей.

Детские товары выбирают долго – порядка 3-4 суток. Впрочем, за год родители стали принимать решение несколько быстрее, и время от клика по рекламному предложению до онлайн-заказа сократилось на 8-9 часов.

Красота и здоровье

В первом полугодии 2015 сегмент неплохо прирастал в деньгах, но с января по июнь 2016 года в нем наметился спад, особенно заметный в во втором квартале.

Средний чек  с января по июнь 2016 вырос на 16% и достиг 3000 рублей. В среднем же за полугодие интернет- покупатели тратили на косметику и товары для здоровья 2750 рублей.   

В этой категории шоперы стали дольше выбирать товары в Интернете. Если раньше онлайн-покупателям требовалось порядка суток, то теперь этот показатель приблизился к двум

Туризм и путешествия

В travel среднее время конверсии значительно выросло: с двух суток в прошлом году до 4-5 в этом. При этом средний чек с января по июнь 2016 упал, по данным Admitad,  в три раза – с 15 до 5 тысяч рублей. И потому динамика первого полугодия 2015 и 2016 года так сильно отличается. В 2015 году с января по июнь виден нормальный сезонный рост рынка в деньгах и заказах, в 2016  – только в числе заказов.

Потребитель начал "караулить" распродажи, внимательно сравнивать цены и изучать возможности онлайна, – считают в Admitad. "Люди устали от офлайновых агентств, они хотят посидеть в Интернете, сравнить и выбрать лучший вариант", – пояснил пояснил CEO Admitad Александр Бахманн. По его мнению, на отрасль заметно повлияли законодательные изменения и теперь агентства, раньше предпочитавшие принимать оплату наличными, перешли на пластиковые карты, в том числе и в онлайне, что отразилось на годичной динамике.

Китай: взрывной рост

Китайские площадки показали быстрый рост продаж, как за полугодие, так и по месяцам год к году.

За год среднее время конверсии на китайских ресурсах значительно сократилось. Год назад посетители изучали предложения 3-4 суток, сейчас этот срок снизился до 8 часов. Средний чек за то же время  вырос почти в два раза: с 419 до 800 рублей.