Инвесторы из Великобритании купили около половины акций "Детского мира", выставленных на продажу на Московской бирже, передает "Прайм".
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали 175 млн акций "Детского мира". Это 23,7% капитала крупнейшего российского ритейлера детских товаров. В итоге размещения на Московской бирже акционеры выручили 15,925 млрд рублей. Цена одной акции в рамках SPO составила 91 рубль. Российские инвесторы в итоге приобрели около четверти выставленных на продажу бумаг.
Книга заявок была открыта только четыре рабочих дня и уже в середине третьего она была переподписана, сообщил Дмитрий Болясников – соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал", который выступил одним из организаторов сделки.
"Обычно, когда сделки маркетируются несколько дней и размещается такая крупная доля в компании (23,7%), которая значительно увеличивает количество акций в свободном обращении, инвесторы ждут последнего момента, чтобы оставить заявки. Это часть переговорной стратегии для увеличения дисконта и понижения цены сделки", – рассказал эксперт.
Однако популярность бренда, история, сильный менеджмент, операционные и финансовые успехи компании, а также ее лидерские позиции в своем сегменте повлияли на скорость принятия решений инвесторов.
"Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO", – пояснил Болясников. По его словам, спрос на акции был таким большим, что даже после увеличения стоимости бумаг на 15% переподписка осталась весьма значительной, и сделка была закрыта очень быстро.
Ранее АФК "Системе" принадлежало 52,1%, теперь – 33,4%. У РКИФ остается 9% его акций. Вырученные деньги "Система" потратит на погашение долга, который по итогам полугодия составлял 222,1 млрд рублей.
