подписка
Подписаться
24/12/2014

Детские товары – надежная "лошадка"?

Детские товары – надежная "лошадка"?

C марта по июль 2014 года аналитическое агентство Data Insight провело исследование рынка интернет-магазинов детских товаров. Главные итоги: сегмент в ближайший год вырастет на треть, в регионах рынок почти пустой, а 12 крупнейших магазинов делают половину  всего оборота.

На момент проведения исследования (2013 и первое полугодие 2014 г.) в этом сегменте интернет-магазины в России совместно выполняли 1 млн. заказов в месяц.

Исследование включало сайты специализированных и универсальных магазинов, имеющих раздел детских товаров, магазины коллективных покупок детских товаров и сайты трансграничной торговли детскими товарами.

Всего за 2013 г. в Интернете было продано детских товаров чуть более, чем на 1 миллиард долларов или 35 миллиардов рублей (при среднегодовом курсе доллара 31,85).

Половина этого оборота приходится на 12 крупнейших магазинов (а на 5 крупнейших – больше четверти). На 50 крупнейших магазинов приходится 60% всех продаж.

Еще около 20% магазинов, по замерам Data Insight, фактически не работают, то есть не обновляются, не принимают заказы, не обслуживают клиентов.

7 тысяч специализированных магазинов за пределами top50 имеют, в среднем, один заказ в день. Крупнейшие магазины за пределами первой полусотни имеют несколько десятков заказов в день.

______________________________________

"Я подозреваю, что немалая часть магазинов с таким уровнем продаж [10 заказов в день и меньше], это бизнес-схема "магазин на квартире", где онлайн-торговлей занимается мамочка, сидящая с ребенком в декретном отпуске. Они никакого существенного влияния на крупный рынок не оказывают. Они, конечно, демпингуют и имеют свои, порой довольно специфические источники получения товаров, но, на мой взгляд, они достаточно незаметны. Их, как правило, не очень просто найти… В конечном счете, магазины с продажами меньше 10 заказов в день, это магазинчики для своих". – Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru

_______________________________________

Все это говорит о том, что  сейчас рынок достаточно концентрирован: мелкие магазины, которых очень много на рынке, практически незаметны в общем объеме продаж.

Это провоцирует более быстрый рост крупных магазинов.

Высокая концентрация позволяет активно расти продажам и в универсальных интернет-магазинах, имеющих раздел детскийх товаров в каталоге. По свидетельству экспертов, детская тематика становится "локомотивом" компаний. Что особенно актуально, учитывая экономические и политические события начала 2014 г. и развивающийся экономический кризис.

Стабильность в этом сегменте основана на том, что, в отличие от многих других категорий, детские товары – предмет первой необходимости.

Их покупку только в небольшой степени можно отложить или отменить. Да, можно попробовать экономить на памперсах, меняя их реже, или надевая не на весь день, а также покупать меньше одежды. Однако и памперсы, и детскую одежду все равно будут покупать, от них не откажутся.

_____________________________________

"Большой плюс данного рынка – стабильность и низкая чувствительность во время кризиса, ведь дети – последние, на ком мы экономим. Все факторы вместе создают уникальную ситуацию, когда успех на рынке возможен только долгосрочно, при постоянном высоком качестве работы и оптимально настроенных процессах". – Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru

______________________________________

 

"Едем в Магадан": слабое место рынка детских товаров – регионы.

С одной стороны, регионы – важнейший рынок: за пределами Москвы и Питера проживает 75% населения страны (если считать обе столицы с областями). При этом, с учетом большого количества приезжих (часто бездетных), доля детей в регионах несколько выше. Иными словами более 75% всех российских семей с маленькими детьми проживает за пределами двух столиц.

Понятно, что электронная торговля в регионах развита (пока) меньше, чем столицах.

Тем не менее, 59% всех покупателей в интернет-магазинах проживают именно в регионах.  Для детских же товаров доля покупателей из регионов составляет всего 49%. Основная причина– слабое предложение в регионах. Все банально: там нет магазинов, которые могли бы предложить весь спектр товаров, от питания до крупногабарита.

Как следствие, большинство региональных интернет-покупок детских товаров делается в федеральных онлайн-магазинах.

 У пользователя в Иркутске нет возможности заказать через Интернет пачку подгузников и несколько баночек пюре и получить их на следующий день.А это значит, он, скорее всего, предпочтет пройтись до офлайнового магазина.

Эта тенденция хорошо видна на рисунке ниже: доля покупателей детских товаров в регионах ниже не только среди всех пользователей Интернета (что логично – в регионах вообще пока меньше покупают), но и среди онлайн-покупателей (9% против 13% в Москве и Питере).

Таким образом, региональный рынок выглядит сегодня наиболее перспективным для развития интернет-торговли детскими товарами.

Пользователи будут покупать в магазине с доставкой "на завтра-послезавтра" вне зависимости от того, будет ли этот магазин локальным или федеральным, но с хорошей логистикой в регионе.

Как видно из следующего графика, наименее "освоенные" сегодня регионы – Юг, Поволжье и особенно Сибирь.

 

Покупателю не обязательно заходить в специализированные интернет-магазины.

В списке крупнейших по объему продаж ИМ в сегменте больше половины – либо супермаркеты (Озон, Wikimart etc.), либо магазины одежды (Wildberries, Quell etc.), которые продают в том числе детские товары. При этом в них нет ежедневных вещей: гигиены и питания – того, что и составляет основную проблему в регионах.

Понятно, что пользователи стремятся заказать все, что им нужно, в одном месте. Детские товары покупают большими сборными заказами. Количество позиций может составлять 20 и более. Основной драйвер заказов – питание и товары гигиены. Их покупают несколько раз в месяц, а товары других категорий во многих случаях являются лишь дополнением.

Специализированные магазины одежды, игрушек и крупногабаритных товаров собирают свою долю заказов. Однако те же товары потребители с удовольствием приобретают и в магазинах с широким детским ассортиментом.

При этом на долю специализированных магазинов одежды приходится чуть более 2/3 всех покупок детской одежды и обуви (без учета трансграничных покупок). В крупногабаритных товарах (детская мебель, автокресла, коляски) и игрушках доля специализированных магазинов существенно ниже.

Крупногабаритные предметы – кроватки, коляски, детские горки, автокресла, манежи, тумбочки – предлагаются в относительно небольшом количестве магазинов. Специализированных магазинов крупногабаритных детских товаров очень немного. По оценкам Data Insight, на них приходится менее 4% интернет-магазинов в сегменте. При этом большая часть из них сегодня не осуществляет региональных доставок. Фактически с регионы в данном сегменте предоставлены сами себе. Пользователи приобретают товары в офлайновых магазинах, потому что в стране практически отсутствуют региональные онлайн-магазины детских товаров.

Уютная ниша

Сегмент детских товаров – один из наименее подверженных кризису. С одной стороны, дети – это последнее, на чем россияне начинают экономить, а с другой, в детских товарах невелика доля излишков. Основные приобретаемые товары – это "расходники": гигиенические товары, питание и предметы одежды (колготки, ползунки). Мы не видим сегодня, чтобы сегмент начал "сдуваться" от повышения цен, хотя частичное "сползание" в более низкий сегмент, конечно, есть: потребители начинают покупать более дешевые игрушки, крупногабаритные товары, может быть, не покупают какие-то вещи не первой необходимости.

Мы ожидаем, что в 2015 году этот рынок будет расти примерно теми же темпами, что и в 2014 году – то есть около 30%.

Материал предоставлен аналитическим агентством Data Insight и подготовлен совместно с компанией EWDN (www.ewdn.com). Ознакомиться с исследованием Data Insight "Интернет-торговля детскими товарами» вы можете здесь . Информация об исследованиb EWDN "Интернет-торовля в Росcии" доступна по ссылке www.ewdn.com/e-commerce/oborot.pdf.

Прокомментировать
Форматирование текста
Читайте также
24/12/2014
Растут как на дрожжах
За последние три недели цены на электронику повысились на 20-50% в зависимости от категории товара... Подробнее
24/12/2014
"Мегафон" поведал о причинах своего роста
За 11 месяцев 2014 года оборот интернет-магазина "Мегафон" вырос в 3,5 раза до 1,4 млрд рублей. Этому способствовало обновление сайта... Подробнее
Hitcher
22/12/2014
Что делать с ценами ИМ импортерам в текущей ситуации с рублем ? 36
Фролик:

Само собой поставщики цены явно подкрутят после январских праздников, хотя сейчас многие уже это сделали, причем товар у них может быть еще закуплен по старым ценам.

Мои бывшие поставщики псевдобрендов для рынка РФ из Китая. Цены успели переписать уже минимум по три раза. Жадность, все дела, но неужели настолько мозг жиром заплыл - кто их китайское фуфло будет покупать по таким ценам ?
Еще
Форум Тенденции развития Российские тенденции