Data Insight и RBK.money изучили, как россияне платят в онлайне

Самый распространенный способ оплаты за товары и услуги в Интернете – банковской картой онлайн. Только 9% пользователей, плативших в интернете, за последний месяц не воспользовались этим способом.  Главное преимущество, на которое упирают респонденты – защищенность данных. К такому выводу пришли аналитики Data Insight и RBK.money в совместном исследовании "Онлайн-платежи глазами покупателей".

Второй по популярности способ — наличные. При оплате такси наличные используются наравне с картами, а для оплаты услуг нотариусов, юристов и других специалистов остаются самым популярным способом оплаты.
Дальше следуют офлайн-платежи картами — в момент получения покупки. Каждый из этих трёх методов использовали более половины пользователей, ни один из менее популярных способов не достиг такого показателя. Наименее популярны системы быстрых платежей и криптовалюта — она используется лишь в считанных случаях.

Выбор метода оплаты мало зависит от пола и возраста, считают эксперты. Можно сказать только, что люди до 35 лет реже выбирают электронные кошельки и интернет-банкинг, предпочитая мобильные платежные системы. А те, кто старше 55 лет, наоборот чаще выбирает электронные кошельки, реже пользуясь мобильными платежными системами. Самые популярные способы оплаты у мужчин и женщин не отличаются. Для женщин немного более характерна оплата через интернет-банк, а для мужчин – через электроннеые кошельки, мобильные платежные системы, терминалы и криптовалютой.

Где банковской картой онлайн платят чаще всего?

Этот способ оплаты выбирают везде. Но наиболее часто так оплачивают поездки в такси, мобильную связь, коммунальные услуги, оплату подписки на контент и онлайн-игры.

В некоторых случаях популярность методов оплаты зависит от того, какие способы предоставляют сами бизнесы. Так, трэвел-агентства в основном принимают оплату только банковской картой. А вот при заказе готовой еды на дом покупатели могут платить несколькими способами. Поэтому банковскую карту онлайн хоть и выбирает большинство опрошенных, но оно составляет не 82%, как в первом случае, а всего 36%. А 27% платит картой в офлайне, курьеру в момент доставки. 22% предпочитает оплату наличными.

Монолитными с высокой долей одного способа оплаты также являются подписка на контент, онлайн-образование, погашение кредитов, мобильная связь.

Наличные больше всего востребованы при оплате услуг физических лиц, такси, покупок на досках объявлений, заказе готовой еды, билетов на мероприятия.

Что учитывают покупатели при выборе способа оплаты?

1. Удобство оплаты. 18% покупателей уходят с сайта, если им не предложили удобного метода оплаты.
2. Безопасность. 41% опрошенных заявили, что не готовы перечислять продавцам более 10 тыс. рублей.
3. Размер комиссии. 25% пользователей обращают на него внимание в первую очередь, у 53% это второй важнейший фактор.

Респондентов попросили выбрать не более трех факторов, наиболее важных для них при принятии решения о покупке. Для каждого фактора показано, сколько раз он оказывался среди трех важнейших. Как видим, способ оплаты покупки играет очень важную роль, даже большую чем бесплатная доставка или скидки.

Почему отказываются от покупки?

47% отказов от покупки происходили в одной и той же ситуации:  нет наличных, когда оплатить можно только ими. Есть и симметричная причина отказов — можно заплатить только картой, а на ней недостаточно денег. Это происходит гораздо реже, примерно в 3% случаев.

В 10% случаев от покупки пришлось отказаться из-за технических проблем (не приходит смс, почему-то не проходит оплата, нет интернета и т.п.) По 4% отказов пришлось на три причины — слишком высокая комиссия, предоплата при отсутствии доверия к продавцу, наличие только одного не очень распространённого способа (например, paypal или электронный кошелек).

Также для пользователей важны следующие возможности (по популярности):

1. Возможность вернуть деньги.
2. Наличие разных платежных инструментов.
3. Возможность отложенного платежа – заморозить сумму на счету до получения товара или услуги.

На оплату в рассрочку или кредит обращают меньше внимания.

Разные платежные инструменты

Многие пользователи используют 3-4 различных способа оплаты в интернет-магазинах в течение месяца. Почти треть людей (31%) использовали пять и более разных способов. Их больше, чем тех, кто обошёлся одним или двумя.
Мужчины чаще, чем женщины, используют пять и более способов оплаты, однако они чаще обходятся и одним.

Наиболее типичное сочетание способов оплаты – платежи картой онлайн и наличными.

Определенный процент людей использует только один способ оплаты заказов. В 73% случаев – это оплата банковской картой в момент заказа. В 10% случаев – оплата картой в офлайне.

Лишь 2% пользователей расплачивается везде только наличными. Среди причин, почему пользователи используют только "живые" деньги – не доверяют картам или банкам в принципе, так легче контролировать расходы и знать, сколько у тебя осталось, зарплату получают наличными, по старой привычке, нет банковской карты из-за отсутствия работы и, наконец, деньги просто приятно держать в руках.

Как платят в двух столицах и регионах?

В Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах чаще всего платят за мобильную связь, коммунальные услуги и покупки в интернет-магазинах.
В Москве популярнее оплата готовой еды, в Санкт-Петербурге — такси, а в регионах — кредитов. Онлайн-образование наиболее востребовано в Санкт-Петербурге, оплата туров — в Москве. В регионах за все сегменты, кроме оплаты кредитов, платят меньше, чем в двух столицах.
Использование различных способов оплаты также отличаются очень мало. В Москве самое высокое проникновение онлайн-платежей картой, в Санкт-Петербурге больше используют интернет-банки. В регионах России покупатели используют в среднем меньше способов оплаты на человека.

За что чаще всего платят в онлайне?

За последний месяц почти все респонденты платили в онлайне за мобильную связь и интернет — их назвали 94% опрошенных. 78% оплачивали коммунальные или государственные услуги, а 66% — совершали покупки в интернет-магазинах.

78% платят и за мобильную связь, и за жкх, 67% — за мобильную связь и покупки в магазинах. Такси, доставку готовой еды, погашение кредитов и билеты на мероприятия оплачивали от 42% до 47%.

Женщины чаще платят за образование и покупки в интернет-магазинах, а мужчины — за игры и подписки на контент.

Банковская карта онлайн (в приложении или на сайте в момент заказа) — самый популярный способ в большинстве изученных сегментов (12 из 14). Только в двух сегментах наличные не уступили лидерство: при оплате такси они используются наравне с картами, а для оплаты услуг нотариусов, юристов и других специалистов популярнее всего.

В опросе участвовали 1602 жителя России в возрасте от 18 до 64 лет, которые за последние 30 дней любым способом оплачивали покупки или услуги. Опрос проводился в феврале-марте 2020 года, до начала эпидемии коронавируса и связанных с ней массовых ограничений