Российский рынок логистики для интернет-магазинов: курьерская доставка, фулфилмент, ПВЗ, предпочтения клиентов

За 2021 год в России доставлено 1,5 млрд отправлений из интернет-магазинов – это на 78% больше, чем в 2020 году. 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, из них 64% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries. Об этом сообщили аналитики агентства Data Insight в итоговом отчете по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год (есть в редакции Оборот.ру).

В отчете раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России. Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato, Boxberry, PickPoint, ExpressRMS и checkbox.

По данным Data Insight на декабрь 2021 года наиболее важными характеристиками доставки для покупателей были скорость и стоимость. Подавляющее большинство (88%) обращают внимание на условия доставки при оформлении интернет-заказов, а ее высокая стоимость является основной причиной для отказа от покупки для 76%.

Поэтому для интернет-магазинов так важно правильно организовать логистику.

В прошлом году почти половину всех онлайн-заказов покупатели сделали на маркетплейсах. По данным на первое полугодие 2021, на таких площадках было сделано уже 58% заказов.

Отчасти из-за этого 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 64% — на двух крупнейших игроков —Wildberries и Ozon, а 49% на явного лидера — Wildberries

Под влиянием пандемии число онлайн-покупателей сильно выросло. В 2021 году число новых покупателей продолжило увеличиваться. Кроме того, большинство из тех, кто начал совершать заказы в интернет-магазинах в 2020, продолжает это делать.

Влияние пандемии на доставку

Пандемия и сопутствующие обстоятельства также изменили некоторые покупательские паттерны.

Например, в 2020 году крупнейшие маркетплейсы вводили на несколько месяцев обязательную предоплату. Одновременно люди стали опасаться использовать наличные деньги. В итоге покупатели изменили отношение к предоплате, и доля предоплаченных заказов сильно выросла.

Также до пандемии в России практически не существовало бесконтактной доставки. Теперь она появилась и продолжает развиваться.

Какими видами доставки пользуются интернет-магазины

Курьерская доставка есть у 93% интернет-магазинов разных товарных категорий. Менее всего она развита у интернет-аптек.

Доставка в ПВЗ есть у 90% интернет-магазинов разных товарных категорий. Менее всего она развита у продуктов питания и категории DIY.

Доставка по почте есть у 45% интернет-магазинов разных товарных категорий. Больше всего она развита у магазинов книг и магазинов косметики, менее всего – у интернет-аптек.

Доставка в постаматы есть у 26% интернет-магазинов разных товарных категорий. Больше всего она развита у книжных магазинов, меньше всего – у DIY и интернет-аптек.

Доля доставок до двери выше всего в категориях "Одежда, обувь и аксессуары" и "Спорттовары" — в среднем в крупных городах 62% и 52% соответственно. Такое распределение объясняется высокой долей доставок с примеркой в категории "Одежда, обувь и аксессуары" и наличием крупногабаритных товаров в категории "Спорттовары".

Самовывоз – основной канал доставки

Пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки для покупателя в 2021 году. 82% заказов было получено покупателями в ПВЗ и постаматах магазинов и логистических компаний, отделениях "Почты России".

В РФ более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ. 92% точек выдачи магазинов и логистических компаний расположено в городах.

Основные преимущества доставки в ПВЗ и постаматы с точки зрения покупателей:

1. Возможность выбрать любое время. Курьера нужно ждать и договариваться с ним, а в пункт выдачи или к постамату можно прийти, когда удобно.
2. Удобное расположение.
3. Разные способы оплаты.

Для ПВЗ:

1. Стоимость. Доставка в ПВЗ обходится дешевле, чем курьером до двери, или вообще бесплатно.
2. Возможность примерки и проверки товаров без спешки. Некоторым покупателям неудобно задерживать курьера, а в пункте выдачи они чувствуют себя спокойно.
3. Высокое качество обслуживания.

Для постаматов:

1. Удобный график работы. Постаматы часто расположены в магазинах и торговых центрах, которые работают допоздна или круглосуточно.
2. Не нужно ни с кем общаться.
3. Не требуются документы.

Срочная доставка

Требования покупателей к срокам доставки растут: в первом квартале 2021 года 19% заказов отправлены доставкой, которая заявлена как срочная.

Понятие срочной доставки трансформируется: в 2021 году срочная доставка – это доставка в день совершения заказа.

56 млн заказов доставлены в  день заказа в первом квартале 2020 года.

299 рублей – медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах.

Факторы роста срочной доставки:
• Рост категории fresh в ежедневных покупках.
• Рост предложения срочной доставки на рынке.
• Цена срочной доставки как правило не выше цены обычной или на уровне с ней.
• Привлечение сотрудников магазина как курьеров срочной доставки.

35% интернет-магазинов в России предлагают покупателям срочную доставку.

Доставка из более крупных магазинов в среднем быстрее, чем из остальных: не позднее чем на следующий день покупатели могут получить свой заказ из 57% магазинов, входящих в ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России.

Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты – 81% магазинов категории "Цветы" и 62% магазинов категории "Готовая еда и продукты" могут доставить в течение нескольких часов после оформления заказа. В остальных сегментах доставка медленнее.

Чаще всего со словами "срочная доставка" и "быстрая доставка" в поисковиках пользователи ищут разные виды готовой еды и лекарства.

Рынок eGrocery

Серьезный вклад в развитие срочной доставки вносит рынок eGrocery. В первом полугодии 2021 года из магазинов eGrocery доставлено 97 млн заказов. Продолжающийся быстрый рост данного рынка, опережающий прежние ожидания, вызывает закономерный интерес к трендам и перспективам данного рынка в ближайшие месяцы и годы. За первый квартал 2021 года было доставлено 44 млн доставок, а за второй квартал 2021 года – 53 млн.

Онлайн-продажи пяти крупнейших игроков – "Самокат", "ВкусВилл", "Яндекс.Лавка", "СберМаркет" и Delivery Club – в двух кварталах 2021 года занимали большую долю от рынка eGrocery.

Заметнее всего на рынке "Самокат": его доля во втором квартале 2021 года выросла до 29%. "ВкусВилл" и "Яндекс.Лавка" составляют примерно равные доли рынка – 14% и 15% соответственно. Доли "СберМаркета" и Delivery Club менее 10%.

Игроки рынка e-Grocery осуществляют самую быструю доставку продуктов питания.

Развитие фулфилмента

Объем российского рынка фулфилмента – 41 млрд рублей. Среднегодовой темп его роста рынка – 66%. По данным на ноябрь 2021 года, каждый седьмой заказ собран с помощью фулфилмента.

По оценке Data Insight, в крупнейших городах России активно работают и готовы принять новых клиентов 99 фулфилмент-компаний. 67% таких логистических операторов сотрудничают хотя бы с одним из маркетплейсов.

186 млн отправлений сделано при помощи фулфилмент-операторов. 30% – медианный рост количества клиентов у крупнейших операторов.

Количество отправлений, собранных при помощи фулфимента, растет. Но доля отправлений, собранных фулфилментом, от всех отправлений на рынке падает.

По данным на декабрь 2021 года, 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы. 65% магазинов удовлетворены работой подрядчиков.

Только 17% магазинов выполняют полностью все логистические процессы сами внутри компании. 67% магазинов отметили рост цен на аутсорс логистики. Складские процессы чаще всего передают на аутсорсинг, магазины стали больше пользоваться услугами фулфилмента.

Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.