подписка
Подписаться
18/02/2021

Ozon собрался выпустить конвертируемые облигации на $650 миллионов

Ozon собрался выпустить конвертируемые облигации на $650 миллионов
Ozon объявил о выпуске облигаций, конвертируемых в ADS (депозитарные акции). Общая сумма – около $650 млн со сроком погашения в 2026 году. Об этом говорится в сообщении компании. Размещение облигаций запланировано на 24 февраля 2021 года.
Организаторами сделки выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs. Ozon установил ориентир купона на уровне 1,625-2,125% годовых с погашением два раза в год.
Привлеченные средства компания собирается направить на органический рост, стратегические инвестиции, выход на новые вертикали и реализацию общих корпоративных задач, говорится в сообщении.На фоне этого сообщения акции компании на Мосбирже пошли вниз. На пике падение составило более 5,5%, но потом бумаги немного отыграли падение. К 13:20 они торгуются по 4675 рублей за депозитарную расписку. До этого котировки Ozon постоянно росли, после того как компания обнародовала отчет за четвертый квартал 2020 года и объявила о выходе на безубыточность.Аналитики считают, что это падение – просто следствие неграмотности некоторых инвесторов, которые плохо понимают конвертируемый долг. На самом деле, выпуск подобных облигаций – обычный инструмент для быстрорастущих компаний. Ранее таким же способом привлекали средства Яндекс и Mail.Ru.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын полагает, что Ozon нужно много денег, чтобы выглядеть достойно на фоне крупных конкурентов. "У всех интернет-магазинов сейчас есть опасность потерять лицо и лояльность: потребители могут начать их сравнивать по скорости доставки и по ценам. Сейчас людям не так важно, где они получат свой товар — в Ozon, Wildberries или goods.ru. При этом недавно "Сбер" объявил, что будет инвестировать в goods.ru 35 млрд рублей — приблизительно такую же сумму привлекает Ozon", — подчеркнул Делицын.

При этом Ozon пока не является частью крупной экосистемы, в то время как другие игроки рынка уделяют этому большое внимание. Поэтому аналитики подозревают, что намек в пресс-релизе на "новые вертикали" – это сигнал о том, что Ozon будет расширяться по другим направлениям.

"Ozon только что, квартал назад, привлек $1,2 млрд и теперь еще привлекает $650 млн — сразу возникают мысли о том, что он намерен что-то купить", — говорит управляющий "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

 

 

Прокомментировать
Форматирование текста
Читайте также
24/02/2021
ТОП-5 самых дорогих компаний Рунета: Яндекс, Wildberries, Ozon, Mail.ru, Avito. Сколько же они стоят?
А дальше в списке 30 самых ценных интернет-бизнесов России еще много интересного и местами неожиданного. Что хорошо видно: в списке гораздо большую роль, чем раньше играют ecommerce и образовательные сервисы... Подробнее
Viktor Stepnov
директор по продажам, DMG
17/02/2021
Оценка интернет-магазина по показателям 11
https://roistat.com/ru/features/usabili ... 726427_%2Bпроверка%20%2Bсайта%20%2Bаудит&roistat_referrer=&roistat_pos=&utm_source=google&utm_medium=g&utm_campaign=10363248232&utm_content=456879726427&utm_term=%2Bпроверка%20%2Bсайта%20%2Bаудит&gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfKh0yrbRBWep2n7S5tV5-UOWdrhCxgQdV06I9UL9JieqckmlxoCiyhoCZ-4QAvD_BwE здесь посмотрите, есть все ответы Свернуть
https://roistat.com/ru/features/usabili ... 726427_%2Bпроверка%20%2Bсайта%20%2Bаудит&roistat_referrer=&roistat_pos=&utm_source=google&utm_medium=g&utm_campaign=1036324 Еще...
12/02/2021
"Сбер ЕАптека" получила 5,7 млрд инвестиций от новых владельцев
"Сбер" и "Р-Фарм" закрыли сделку по покупке 90% этого агрегатора аптек. Оба инвестора получили по 45% компании, 10% осталось у основателя и гендиректора Антона Буздалина. Куда пойдут эти миллиарды?... Подробнее