Интернет-магазин оборудования для строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" разместил на бирже облигации на 500 млн рублей.
Как сообщает издание "Финам", бумаги размещены по номинальной стоимости – 1000 рублей за штуку. С 27 декабря прошлого года по 9 января 2020по открытой подписке было продано 500 тысяч облигаций серии БО-02. Срок обращения облигаций – 3 года, выставлена двухлетняя оферта. Квартальный купон на срок до оферты составил 11,5% годовых.
Андеррайтером выпуска выступает компания "Атон".
В инвестиционном меморандуме к выпуску говорится, что привлеченные от продажи бумаг деньги будут направлены на рефинансирование текущих долгов компании перед банками, чтобы высвободить часть заемных средств. Это требуется для заключения прямых импортных контрактов.
Это уже не первый выход ритейлера на рынок ценных бумаг. В декабре 2018 года компания выпустила первую серию облигаций БО-01. Тогда объем составил 700 млн рублей (по 1000 рублей за бумагу), а срок обращения – 3 года. Обязательства по этим облигациям "ВсеИнструменту.ру" выполняют вовремя.
 |
Евгений Новиков
Руководитель, Трейд-1 |