98% товаров из Китая и средний чек 1955 рублей. Что еще мы знаем про розничные онлайн-покупки россиян из-за границы?

Фото: Россия Китай

В 2024 году рынок розничного онлайн-импорта в РФ вырос — на 5% в деньгах, на 4% по числу заказов. Подавляющее большинство заказов (98%) — из Китая (из китайских интернет-магазинов или от китайских селлеров на российских маркетплейсах). На 2025 год ожидается рост на уровне +22,8% по объёму и +24,4% по количеству заказов.

Об этом говорится в новом исследовании Data Insight "Рынок розничного онлайн-импорта в Россию в 2025 году" (есть в редакции). Оно затронуло не только прямые заказы в зарубежных интернет-магазинах, но и заказы в российских интернет-магазинах с кроссбордерными полками.

Ключевые цифры рынка интернет-импорта за 2024 год:

• 168 млн заказов (+4% к 2023),
•  (+5%),
• средний чек — 1955 руб. (-1%),
• доля в общем ecommerce — 2,94% от продаж и 2,47% от числа заказов,
• 98% всех заказов — из Китая,
• беспошлинный порог снижен с €1000 до €200 с 1 апреля 2024.

Число кроссбордерных заказов выросло с 162 млн в 2023 году до 168 млн в 2024 году, и объем продаж розничного онлайн-импорта увеличился с 313 млрд руб. в 2023 году до 329 млрд руб.

Вот как это выглядит в динамике с 2021 года, с последнего года до введения санкций.

Рынок онлайн-торговли в России продолжает расти, в большей степени за счет маркетплейсов.

В то же время розничный онлайн-импорт показывает более сдержанный рост, что объясняется, прежде всего, геополитикой: санкциями, проблемами с онлайн-оплатой, пересылкой и прочим.

Доля розничного онлайн-импорта в российском eсommerce снижается и в заказах, и в деньгах. Доля числа кроссбордерных заказов в российской онлайн-торговле снизилась с 18,18% в 2021 до 2,47% в 2024 году. Доля продаж в деньгах онлайн-импорта снизилась с 10,03% в 2021 до 2,94% в 2024 году. Самое значительное снижение доли было в год введения санкций, тогда и в штуках, и в деньгах рынок онлайн-импорта физлиц обвалился более чем вдвое.

Доля китайских товаров в В2С импорте составляет 98%. При этом у импорта из разных стран есть свои особенности.

Специализация регионов достаточно четко проявляется:

В Китае заказывают все возможные товары широкого потребления.

Из европейских страны и США заказывают товары, в оригинальности которых хотят быть уверенными, то есть продукцию известных брендов. При этом продавцы отмечают, что в последние три года происходит очевидное замещение марок, которые стали менее доступными: европейских, американских – китайскими.

В исследовании перечислили основных участников рынка и воссоздали его структуру. Среди участников – интернет-ритейлеры и маркетплейсы с кроссбордерной полкой, мейлфорвардеры с витриной и без, брокеры и серые посредники, включая группы в соцсетях и байеров, логисты и таможенные операторы, сервисы для создания кроссбордерной полки.

Какие события повлияли на рынок онлайн-импорта в 2024 году?

С 1 апреля 2024 года величина беспошлинного порога на B2C импорт в РФ была снижена с €1000 до €200.

Прежде всего, изменения коснулись электроники, так как именно в этой категории больше всего товаров стоимостью выше €200, которые были популярными у российских покупателей. Доля электроники прогнозируемо упала. Однако, в то же время, доли fashion, детских товаров и других категорий, не так зависящих от произошедшего понижения порога, увеличились.

Еще одно крупное событие, повлиявшее, прежде всего, на общий объем кросс-бордерных отправлений в 2024 году – это произошедшая весной-летом прошлого года приостановка платежей китайским подрядчикам и производителям ("Оборот.ру" не раз рассказывал об этой ситуации). Несмотря на то, что некоторые банки все-таки продолжали работу с российскими клиентами, данная ситуация очень сильно затормозила кроссбордерные поставки в середине 2024 года.

Во второй половине 2024 года ситуация в целом нормализовалась, но все еще нестабильна. Оплата до сих пор является основным фактором, который тормозит рынок из-за непонятных сроков перевода и волатильности курса.

Основные тренды рынка онлайн-импорта физлиц:

Маркетплейсы вышли на рынок кроссбордера. Активность маркетплейсов на рынке трансграничных продаж в 2024 году явно возросла. Наиболее активно проявляет себя Ozon Global, который укрепился на позиции одного из крупнейших, наряду с AliExpress, участников рынка.

В то же время Wildberries активно привлекает китайских селлеров, а в Яндекс Маркете увеличивается полка "из-за рубежа". Можно ожидать в ближайшие годы резкого увеличения доли маркетплейсов.

При этом, их выход на рынок трансграничных продаж сопровождается развитием новой модели логистики, в которой маркетплейсы стараются собрать звенья логистической цепочки вместе.

Драйверы рынка:

Драйверы и стопперы рынка для ближайших двух лет будут определяться тем, произойдут ли нет определенные события – как в отрасли, так и в обществе в целом. При этом некоторые события могут стать как драйвером, так и стоппером, в зависимости от характеристики этого события.

1. Возможные юридические изменения: Будет ли отменен беспошлинный порог? Будет ли принят новый таможенный кодекс? Это, вероятно, наиболее важные в краткосрочном периоде факторы, которые повлияют на рынок трансграничных B2C-продаж.

Отмена беспошлинного налога будет значить, что для большого количества товаров трансграничный рынок лишается одного из двух явных преимуществ – наиболее приемлемой цены. В этом случае направление рынка будет только на уникальность товаров, что может существенно сократить покупательский спрос.

2. Возможное развитие бондовых складов

Создание таких объектов логистической и таможенной инфраструктуры несомненно облегчит путь товаров в Россию. Прежде всего, сократив срок доставки до конечного потребителя, что увеличит привлекательность товаров и их конкурентоспособность по сравнению с внутрироссийским ритейлом.

3. Возможная отмена санкций

Это событие практически не прогнозируемо, прежде всего по срокам. Однако, оно может повлечь существенные изменения как в распределении импорта по странам, так и в логистике товаров и платежей. Никто из экспертов не рассчитывает на быструю отмену санкций, но участники рынка готовятся к возможным изменениям.

На 2025 год ожидается рост онлайн-импорта в Россию на уровне +22,8% по объёму и +24,4% по количеству заказов.

Также читайте на нашем сайте:

• Как не стать жертвой войны с контрабандой на Ozon? Маркетплейс начал проверять страну-производителя у импортных товаров и при кроссбордере
• Одежда, косметика и кожаные изделия: Минпромторг ограничил параллельный импорт для трех категорий товаров
• Бесчинства китайских псевдо-селлеров на Ozon'е: магазины-смертники, массированный парсинг и копирование чужих карточек
• Росаккредитация изменила требования к выдаче сертификатов на импортную технику. Кто может спасти импортеров и ритейлеров?
• Проверки, задержки и закрытие счетов. Что к концу года происходит с платежами за российский импорт через банки ОАЭ?
• Китайские банки начали возвращать российским компаниям платежи, совершенные несколько месяцев назад
• Более половины товаров на российских маркетплейсах – импортные. Какова доля отечественных производителей в ТОП-5 категорий?

• Отставить панику! Переводить деньги из России в Китай станет немного сложнее, но выходы есть
• Самый важный для российских импортеров китайский банк остановил расчеты с РФ. Что теперь будет?
• Банк России просит публично не рассказывать о схемах внешнеторговых расчетов

Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.