Страхование рисков в ecommerce: с чем сталкиваются участники рынка и как развиваются технологии в мире и России

Фото: Ольга Петухова / Фотобанк Лори

По итогам 2024 года глобальный рынок электронной коммерции достиг $6,09 трлн, а к 2030 году может превысить $8 трлн. Однако бурный рост электронной коммерции привнес не только новые возможности, но и риски. В ответ на это технологии страхования постепенно проникают в ecommerce, предлагая ощутимые преимущества селлерам, курьерам и покупателям.

С какими рисками сейчас сталкиваются селлеры, сервисы доставки и конечные потребители? Какие технологии помогают решать эти проблемы в мире и России? Отвечают эксперты компании Zunami и Data Insight.

Набирает популярность модель встроенного страхования

Большинство традиционных видов страхования не учитывает специфические риски электронной коммерции. Премии, основанные на годовых прогнозах, не отражают сезонность спроса или рост продаж, что делает продавцов маркетплейсов уязвимыми перед недостаточным страховым покрытием или влечет потерю прибыли в случае перестрахования.

В этом контексте Insurtech превратился в важнейшего игрока мирового рынка, предлагающего решения проблем традиционных моделей страхования и удовлетворяющего уникальные потребности компаний в сфере электронной коммерции.

Так. набирает популярность встроенное страхование, которое помогает компаниям сделать страховки удобными и по-настоящему полезными: ИТ-технологии позволяют предлагать страхование вместе с продуктами и услугами партнеров, например, ритейлеров, продавцов недвижимости и производителей автомобилей. Согласно исследованию Forrester, 66,5% покупателей приобретут товар онлайн с большей вероятностью, если при оформлении заказа им предложат оформить на него страховку.

С помощью данных, которыми делятся партнеры, страховые компании могут персонализировать продуктовую линейку, предоставлять оригинальные решения для узких сегментов и даже индивидуальные страховые продукты для конкретного покупателя. По оценкам Deloitte, встроенное страхование будет одним из главных трендов развития страхового рынка, и к 2030 году объем собранной премии в этом секторе вырастет до $722 млрд.

Пример

Европейский сервис Moonshot Insurance предлагает покупателям оформить страховку при онлайн-заказе прямо на сайте маркетплейса. Сервис собирает данные о товаре и его маршруте в режиме реального времени. В случае обнаружения задержки или повреждения товара автоматически предлагает клиенту компенсацию: осуществить возврат денежных средств или обеспечить отправку нового товара. Такой подход позволяет снизить финансовые риски и повысить доверие к покупкам в интернете. Более 30 крупных e-commerce платформ, включая ритейлеров и маркетплейсы, интегрировали продукты Moonshot для защиты своих клиентов.

Еще пример

InsurTech компания Embroker также выпустила специализированные решения для страхования онлайн-ритейла. Embroker использует цифровую платформу, которая упрощает страхование для селлеров: автоматизирует ключевые процессы, настройку и получение полисов, а также снижает расходы клиентов за счет анализа данных и индивидуализации полисов. Embroker предлагает комплексные продукты, такие как киберстрахование, страхование ответственности за продукцию и профессиональной ответственности, обеспечивая защиту от ключевых рисков в e-commerce. Использование машинного обучения и ИИ для точного расчета премий позволяет селлерам экономить до 20% на страховых расходах.

Как зарубежные компании страхуют доставку последней мили

Мировой рынок страхования доставки последней мили значительно развился в ответ на взрывной рост электронной коммерции и динамичный характер городской логистики. Традиционно являясь нишевым сегментом в более широком транспортном страховании, рынок претерпел трансформацию: страховщики разрабатывают специализированные продукты, которые охватывают такие риски, как кража, повреждение и ответственность в операциях последней мили. Эта эволюция обусловлена ​​оцифровкой цепочек поставок, где отслеживание в реальном времени и телематические данные позволяют более точно оценивать риски и модели ценообразования, адаптированные к уникальным проблемам доставки последней мили.

Рост электронной коммерции создал огромный спрос на доставку последней мили. Такой вид доставки подвержен колебаниям спроса, поэтому в более загруженные периоды компаниям важно иметь в своем штате достаточное количество водителей-курьеров, чтобы соблюдать сроки доставки онлайн-заказов. В таких условиях традиционное страхование, которое предполагает покупку полисов на длительный период, становится невыгодным в связи с высокими первоначальными затратами на оформление страховки.

Рост рынка страхования доставки последней мили

Некоторые компании предоставляют возможность настройки пакета услуг в соответствии с потребностями пользователя и типом доставки.

Например, Amazon требует от своих партнеров по доставке иметь коммерческую автомобильную страховку, страховку компенсации работникам и страхование общей ответственности, а также медицинскую страховку для обеспечения безопасной доставки.

А британский стартап Zego предлагает страховые продукты, ориентированные на гибкие потребности курьеров и водителей, работающих в сфере доставки ecommerce. Основное решение — страхование для владельцев фургонов, которое учитывает фактическое использование транспортного средства. Продукт позволяет курьерам оплачивать только те часы или дни, когда они фактически осуществляют доставки, что делает страховку экономически более эффективной и гибкой. С 2016 года Zego уже застраховал свыше 17 млн часов поездок. Модель компании на основе данных позволяет курьерам и владельцам фургонов экономить до 30% на страховых премиях, обеспечивая при этом полную защиту на дороге.

Ситуация в российской электронной коммерции

По предварительной оценке Data Insight и Zunami Брокер, объем российского рынка ecommerce в 2024 году увеличился на 36% и достиг 10,7 трлн рублей. Мощный рост рынка электронной коммерции вкупе с глобальной перестройкой экономики становится серьезным испытанием для российских цепочек поставок в сегменте ecommerce. Селлеры неизбежно сталкиваются с возрастающим уровнем рисков, которые серьезно влияют на эффективность работы на площадке.

При этом 29% селлеров регулярно сталкиваются с возвратами товаров, которые приводят к значительным потерям, особенно в сезон после новогодних праздников, 23 февраля и 8 марта. 26% игроков рынка указали на повреждения товаров в ходе транспортировки в качестве ключевого ограничения. Каждый случай — это не просто потерянная выручка, но и дополнительные расходы.

По подсчетам экспертов, обработка одного возврата с учетом всех расходов на логистику и возможную уценку товара может обойтись продавцу в сумму от 50 до 500 рублей. Если покупатель не забрал заказ, маркетплейс может наложить штраф в среднем 200 рублей. А высокий процент возвратов влияет на рейтинг товаров и повышение цен — их повышают на 5-10% при росте возвратов на 10%, чтобы компенсировать издержки.

Маркетплейсы, учитывая потребности селлеров, инициируют такие услуги, а страховые компании разрабатывают специальные продукты для их защиты.

Маркетплейсы, анализируя обратную связь от селлеров, выступают с соответствующей инициативой в данном случае как представители селлеров, то есть потребность формируется самими селлерами, а страховые компании, в свою очередь, под данную потребность селлеров создают специализированный страховой продукт". Необходимость страхования рисков на маркетплейсах возникла из-за растущих рисков для селлеров, и инициатива исходит от самих продавцов. Маркетплейсы, учитывая потребности селлеров, инициируют такие услуги, а страховые компании разрабатывают специальные продукты для их защиты.

Светлана Вьялкова, Директор департамента по массовому страхованию грузов "Группа Ренессанс Страхование"

Спрос к страхованию рисков, связанных с продажами на маркетплейсах, возник не сразу — он формировался постепенно с повышением осознанности и образованности селлеров в этом вопросе. Часто останавливающим фактором к оформлению страховых услуг становится недоверие селлера к самим услугам и ожидание сложности процесса страхования и выплат.

У многих пользователей есть стереотип, что страховка — это сложно, особенно когда речь идет о получении выплаты. Поэтому, интегрируя страховые продукты в маркетплейсы, мы ставим перед собой задачу сделать процесс получения компенсации предельно простым, прозрачным и удобным. Это необходимо не только для оправдания доверия пользователей, но и для сохранения репутации маркетплейса как надежного партнера, который ценит лояльность своих клиентов.

Кирилл Лукьяненко, Руководитель управления по работе с партнерами, Альфа Страхование

Согласно данным Data Insight, треть респондентов (35%) не страховали риски во время работы на маркетплейсах. Чаще всего селлеры оформляют страховку самостоятельно. Наиболее популярный страховой случай –— страхование логистики поставщика/с производства на склад селлера или маркетплейса.

Источник: Data Insight

Треть селлеров, не обращавшихся за услугами страхования предположительно находятся на начальных этапах бизнеса, где риски еще не столь значимы. С увеличением объемов продаж и ростом рисков, особенно среди более опытных селлеров, страхование становится важным инструментом для минимизации возможных убытков и защиты маржинальности бизнеса.

Чем больше селлер зарабатывает, тем выше его осведомленность в услугах страхования и больше доля селлеров, которые обращались за такими услугами. Начинающий селлер работает на малом объеме отгрузок и только выходит на рынок, тестирует гипотезы по востребованности товара, обычно готов нести риски самостоятельно. Его фокус в первую очередь направлен на изучение рынка, на формирование и увеличение продаж, у него еще не закрыты базовые потребности. Однако, по мере наращивания оборота селлер начинает задумываться о минимизации рисков.

Светлана Вьялкова, Директор департамента по массовому страхованию грузов, Группа Ренессанс Страхование

Источник: Data Insight

В рамках исследования эксперты отрасли распределили ограничения, с которыми сталкиваются селлеры во время работы на маркетплейсах, на две группы:

Почти по трети респондентов (32% и 29%) ответили, что в первую очередь они хотели бы застраховаться от рисков, связанных с потерей товара во время доставки и повреждением товара во время доставки или хранения соответственно.

Эксперты отрасли считают, что услуги по страхованию рисков, возникающих во время работы селлеров, важны не сколько самим селлерам, сколько площадкам: с одной стороны это развитие их FinTech услуг и экосистемы, а с другой — работа над удержанием клиентов. Ценность таких услуг для селлеров может заключаться в прозрачности процессов, и работать на уменьшение главной проблемы – неопределенности, от которой селлеры никак не могут застраховаться.

Прежде всего, хотелось бы иметь возможность страхования товара от порчи и утраты посылок. Для меня, как для продавца, будет особенно ценно, если система будет прозрачной и понятной. Я бы предпочел, чтобы страхование работало по принципу, похожему на тот, что используют любые перевозчики. Когда вы платите небольшой процент от оценочной стоимости груза, и можете быть уверены, что в случае потери посылки получите компенсацию.

Илья Бухарин, Клуб партнеров, селлер с 2019 года

В целом, российские страховые компании собираются предоставлять свои услуги продавцам маркетплейсов. О запуске такого продукта в начале декабря 2024 года объявила "СберСтрахование" (по данным "Эксперт РА", занимала 10-е место по общим сборам за 2023 год). Согласно опросу "Ъ", в 2025 году аналогичные услуги планируют предоставлять "Ренессанс страхование" (13-е место) и "Зетта Страхование" (26-е место). "АльфаСтрахование" (3-е место) также рассматривает запуск подобного продукта.

Резюме

Тенденции на рынке показывают, что страхование может стать распространенной практикой среди всех онлайн селлеров. Как отмечают в федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ), ритейлеры на Wildberries высоко оценили возможность страхования товаров, внедренную маркетплейсом. Эта мера помогает бизнесу снизить финансовые потери из-за растущего числа возвратов и предотвратить риски повреждения товара или его полной гибели.

В свою очередь, страхование логистических рисков может стать способом защитить бизнес продавца: оформляя страховку на товары, он может обезопасить себя от трат на обратную логистику и дополнительную обработку товаров. Тем не менее, страхованием сейчас пользуются в основном крупные игроки рынка. 35% селлеров не пользуются страховыми услугами для защиты своих товаров во время работы на маркетплейсах, чаще всего это маленькие или только начинающие бизнесы.

Современные технологии могут стать ответом на новые вызовы в российском онлайн-ритейле, поэтому в ближайшее время мы сможем увидеть отечественные разработки, которые помогут проникновению страхования в e-commerce и сделают его по-настоящему удобным, выгодным и прозрачным для селлеров и покупателей.